Dokument dotyczący oczekiwań klienta 7starlake Sky12 P06 jest ważnym dokumentem w procesie tworzenia produktu. Zapewnia on wytyczne dla projektantów, twórców treści i innych osób zaangażowanych w tworzenie produktu, w tym wskazówki dotyczące tego, jakie konkretne cechy i funkcje produkt musi posiadać, aby spełnić oczekiwania klienta. Dokument zawiera również informacje na temat zakresu produktu, wymagań, budżetu i terminów, które muszą być spełnione, aby produkt mógł zostać wdrożony. Dokument dotyczący oczekiwań klienta 7starlake Sky12 P06 jest ważnym elementem procesu tworzenia produktu i jest kluczowy dla jego sukcesu.
Serwis wykorzystuje pliki cookie. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe. Przetwarzamy je w celu poprawy jakości usług, w celach analitycznych oraz statystycznych. Szczegóły w polityce plików cookie, polityce prywatności oraz regulaminie świadczenia usług.
BS WołczynRolnicyKredytyKredyt unijny SGBOferta dla klientów indywidualnychDokumenty dotyczące opłat
Dokumenty dotyczące opłat
O nas
Placówki
Historia
Rada nadzorcza
Zarząd
Statut
Wyniki finansowe
Nagrody i wyróżnienia
Nasi partnerzy
Outsourcing
Pełnomocnicy Banku
Struktura organizacyjna
Dane rejestrowe
Polityka Ładu Korporacyjnego
Oświadczenie Zarządu
Opis systemu kontroli wewnętrznej
Polityka zarządzania konfliktami interesów
Podziękowania
Polityka informacyjna
Informacja o terminach rozpatrywania niektórych reklamacji
Oferty pracy
Inne
PayByNet
Zastrzeganie kart
Kursy walut
Western Union
Reklamacje
Działalność pozabankowa
Monety
Nota prawna
Ochrona danych osobowych
Wskaźniki referencyjne
PSD2
Twoje prawa przy dokonywaniu płatności w Europie
Członkostwo
Wakacje kredytowe
GWARANCJE
Procedura dostarczania dokumentów do Umowy
Co dostarczać co miesiąc do Starlit?
Do biura należy przesyłaćKOMPLET DOKUMENTÓW, czyli wszystkie dokumenty i dane niezbędne do zamknięcia miesiąca przez księgową, bez potrzeby kontaktu lub dosyłania dokumentów w trakcie księgowania. Celem poniższej instrukcji jest usystematyzowanie zwrotu „niezbędne”.
W celu omówienia poszczególnych zagadnień – kontaktuj się z nami na bieżąco przed wysyłką dokumentów.
Dokumenty można dostarczać do biura w formie:
elektronicznej w postaci PDF, najlepiej umożliwiającej kopiowanie treści
dokumenty należy dostarczać do 5 dnia miesiąca
Sprzedaż
JPK Faktury
faktury sprzedaży, przy czym w niektórych przypadkach do faktur należy dołączyć:
kopię umów, które określają cykliczną współpracę
dla eksportu – dokument wywozowe
dla usług budowlanych – umowy oraz protokoły zdawczo-odbiorcze
dla transportu międzynarodowego – zlecenie transportu, CMR
dla sprzedaży towarów – dokument wydania towaru (WZ)
w przypadku innych rodzajów sprzedaży niż wymienione wyżej – uzgodnione z księgową
dla firm prowadzących ewidencję bezrachunkową – kopia ostatniej strony z zamkniętego miesiąca, na której uwidoczniona jest suma przychodów za cały miesiąc i podsumowanie za cały rok
dla firm posiadających kasę fiskalną
kopię łącznego raportu kasowego miesięcznego
kopię ewidencji korekt, zwrotów, pomyłek oraz zaliczek
dla firm posiadających wpływy z PFRON – potwierdzenie przelewu
dla firm sprzedających do krajów UE – kopię wydruku potwierdzenia rejestracji kontrahenta w systemie VIES na dzień transakcji (http://ec. do? locale=pl)
NOWEfaktury należy przeanalizować pod kątemrodzajów transakcji (tzw. kodów GTU)orazrodzajów procedura następnie odpowiednio je oznaczyć:
dla firm korzystających z systemu enova365 – wystarczy jedynie przypisać rodzaje transakcji i procedur na kartotece danej usługi bądź towaru
dla firm, dla których Starlit wystawia faktury w ich imieniu – wraz z innymi informacjami do faktury należy podać rodzaje transakcji i procedur
dla firm korzystających z innych systemów do wystawiania faktur: każdą z faktur, która podlega pod procedurę należy oznaczyć odpowiednim kodem GTU i rodzajem procedury; opis należy umieścić poprzez funkcjęSKOMENTUJw Adobe Acrobat (funkcja jest dostępna w podstawowym darmowym pakiecie)
GTU – Oznaczenie kodów GTU oraz procedur.
Koszty
faktury kosztowe, przy czym w niektórych przypadkach do faktur należy dołączyć:
kopie umów, które określają cykliczną współpracę
wydruki z białej listy podatników dla transakcji od 15 tys. zł, brak kompletu dokumentów, uniemożliwi wrzucenie faktury w koszty; wyszukiwarkę podmiotów z białej listy znajdziesz tu:https://www. pl/wykaz-podatnikow-vat-wyszukiwarka/ więcej o białej liście:Biała lista VAT
dla importu – dokumenty przywozowe, dokumenty celne
protokoły zdawczo-odbiorcze wskazujące na termin wykonania usługi bądź dostawy towaru
dla faktur zakupu towarów – dokument przyjęcia magazynowego (PZ), o ile wymagane jest prowadzenie magazynu
wartość remanentu/inwentaryzacji sporządzonego na koniec roku lub w innym terminie w trakcie prowadzenia działalności
koszty związane z pojazdami:
kopia dowodu rejestracyjnego
kopia zaświadczeń o specjalnych badaniach technicznych
kopia dowodu zakupu – umowa zakupu lub faktura
kopia umowy leasingowej, najmu lub użyczenia
dla firm wykorzystujących samochody jedynie dla celów prowadzenia działalności: kilometrówki oraz kopia zgłoszenia VAT-26
inne dokumenty potwierdzające powstanie kosztu, np. bilety, delegacje, parkingi, autostrady, umowy
na większość pytań dotyczących kosztów odpowiadamy w poniższych artykułach:
Wydatki firmy – co możesz kupić na fakturę
Obiad z kontrahentem
NOWEfaktury należy przeanalizować pod kątem rodzajów procedura następnie odpowiednio je opisać poprzez funkcjęSKOMENTUJw Adobe Acrobat (funkcja jest dostępna w podstawowym darmowym pakiecie)
GTU – oznaczenie procedur.
Opisywanie faktur kosztowych
faktury należy opisywać na ich odwrocie lub odpowiednio w plikach, jeśli wysyłasz dokumenty elektronicznie
opis powinien zawierać:
opis usługi lub towaru, jeśli z nazwy usługi lub towaru zawartej na fakturze nie wynika wprost czego dotyczy koszt
jeśli plan kont jest rozbudowany o konta zespołu „5”, opisy powinny zawierać również informacje o podziale kosztów zgodnie z planem kont
informacje nt. związku z prowadzoną działalnością
podpis właściciela lub osoby uprawnionej do zatwierdzania kosztów, jeśli dokumenty są przekazywane w formie papierowej
Uwaga! opis nie jest wymagany, jeśli faktury dotyczą oczywistych kosztów, np. najem biura, telefon, Internet itd. lub opisy usług lub towarów na fakturze nie budzą wątpliwości w związku z powiązaniem ich z prowadzoną działalnością
dla transakcji od 15 tys. zł opis powinien dodatkowo zawierać informacje o zapłaceniu faktury dla kontrahenta zweryfikowanego na białej liście podatników VAT – opis należy umieścić, jeśli nie zostały dosłane dokumenty, o których mowa powyżej
Uwaga! W wypadku braku powyższych opisów i/lub niedostarczeniu stosownych załączników do transakcji opisanych powyżej, faktury kosztowe nie zostaną uwzględnione w kosztach uzyskania przychodów.
opisy dotyczące płatności:
gotówką: informacja czy zapłacono gotówką firmy czy osoby prywatnej, płacącej w imieniu spółki; jeżeli osoby prywatnej, należy wskazać tą osobę poprzez podanie jej imienia i nazwiska;
Uwaga! Obrót gotówką w spółce wymaga prowadzenia kasy spółki oraz generowania miesięcznych raportów kasowych zawierających informacje nt. wszystkich transakcji gotówkowych; przed rozpoczęciem płatności gotówkowych należy ustalić sposób prowadzenia kasy z Opiekunem lub nie wykonywać transakcji płatnych gotówką
płatność kartą: informacja czy zapłacono kartą firmową czy osoby prywatnej, płacącej w imieniu spółki; jeżeli osoby prywatnej, należy wskazać tą osobę poprzez podanie jej imienia i nazwiska
przelew bankowy z konta innego niż firmowe: informacja z czyjego konta dokonano płatności i na jakiej podstawie (pożyczka itd. )
Przepływy pieniężne
wyciągi bankowe w pdf zawierające salda początkowe i końcowe
wyciągi bankowe lub historię transakcji w formacie mt940
potwierdzenia kontrahentów z białej listy podatników dla transakcji od 15 tys. zł, potwierdzenia nie są konieczne w wypadku używania programu enova365 i zweryfikowaniu przez program kontrahentów w dniu płatności – program zapisuje dane automatycznie
Dodatkowo informuj nas na bieżąco o:
planowanym zakupie kasy bądź drukarki fiskalnej, pomożemy Ci w analizie jak ją skonfigurować, aby spełnić wszelkie obowiązki podatkowe; jeśli używasz enovy365, drukarka będzie wygodniejszym rozwiązaniem
zmianach stanu zatrudnienia, na co najmniej 10 dni przed zaistnieniem zdarzenia
zmianach związanych z umowami cyklicznymi
zmianach adresów: siedziby, oddziałów, magazynów i in. lokalizacji
zmianach dotyczących użytkowania samochodów
zmianach dotyczących rachunków bankowych, np. otwarcie, zamknięcie rachunku
zmianach rodzajów prowadzenia działalności (PKD)
zmianach dotyczących struktury organizacyjnej – tworzenie podmiotów powiązanych, oddziałów itd.
zmianach dotyczących okresów rozliczenia podatku dochodowego i VAT
Uwaga! Wyszczególnione powyżej informacje muszą być obligatoryjnie aktualizowane w odpowiednich urzędach od kilku do kilkunastu dni od zaistnienia zmiany. Pamiętaj o złożeniu koniecznych dokumentów. Jeśli posiadasz wykupiony Pakiet lub dodatek, wypełnimy za Ciebie odpowiednie druki aktualizacyjne, jeśli nie – możemy wypełnić obowiązki za Ciebie za dodatkowa opłatą.
Sprzedaż – podstawowe informacje
dokument sprzedażowy (fakturę) wystawia się nie później niż 15 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym dokonano dostawy towaru lub wykonano usługę
Uwaga! jeśli usługa została wykonana w styczniu a faktura zostanie wystawiona 15 lutego – podatek dochodowy zostanie naliczony w styczniu
faktura sprzedaży – podstawowy dokument sprzedaży
faktura zaliczkowa
celem jej wystawienia może być np. pokrycie kosztów czy zabezpieczenie transakcji, dotyczy najczęściej przedpłaty, zaliczki lub zadatku
po otrzymaniu zapłaty należy wystawić fakturę zaliczkową, a po wykonaniu usługi lub dostarczeniu towaru – fakturę końcową
faktura zaliczka zawiera m. in. informacje o dacie otrzymania zapłaty (nie zaś daty wykonania usługi), opis usługi powinien zawierać wyraz „zaliczka” lub „zadatek”, na fakturze powinny znaleźć się informacje o zamówieniu
na fakturze końcowej należy umieścić informacje o wcześniej wystawianych fakturach zaliczkowych oraz rozliczenie tych zaliczek do całości sprzedaży
jeśli wystawiasz fakturę zaliczkę po raz pierwszy – skontaktuj się z Opiekunem?
faktura proforma – celem jej wystawienia może być np. potwierdzenie złożenia oferty czy przyjęcia zamówienia do realizacji, proforma nie jest dokumentem księgowym, nie księgujemy jej, nie trzeba jej dostarczać do biura. Po opłaceniu proformy przez Klienta, należy wystawić odpowiedni dokument sprzedaży – jeśli usługa nie została wykonana: fakturę zaliczkę, jeśli została wykonana: fakturę.
Sprzedaż bez kasy fiskalnej, czyli ewidencja sprzedaży bezrachunkowej
dotyczy ewidencjonowania sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej
do określonego limitu w ciągu roku – później przejście na kasę fiskalną, UWAGA! Są transakcje, które nie mogą korzystać ze zwolnień di limitu – Skontaktuj się z Opiekunem
w ewidencji sprzedaży należy zapisywać każdy przychód, wpisując numer kolejny wpisu, datę oraz łączną kwotę przychodu nieudokumentowanego fakturą ani rachunkiem
jeżeli sprzedajesz w różnych stawkach VAT – ewidencja powinna zawierać sumę sprzedaży z danego dnia dla każdej ze stawek
na koniec dnia dokonuje się podsumowania przychodów uzyskanych ze sprzedaży
ewidencja sprzedaży powinna być prowadzona w miejscu wykonywania działalności lub w miejscu dokonywania sprzedaży
na koniec miesiąca należy zrobić podsumowanie osiągniętych w danym okresie przychodów oraz podsumowanie roczne, i przekazać kopię ewidencji do Starlit, w celu ujęcia w przychodach
dla podatników VAT, którzy dokonują sprzedaży z różnymi stawkami podatku od towarów i usług, ewidencja powinna dodatkowo wyróżniać poszczególne stawki, tak by możliwe było na jej podstawie właściwe wyliczenie podatku VAT
na żądanie Klienta należy wystawić dokument sprzedaży, jeśli jego wystawienia zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy, licząc od końca miesiąca, w którym dostarczono towar lub wykonano usługę, bądź otrzymano całość lub część zapłaty; wówczas fakturę należy dostarczyć do Starlit z odpowiednią adnotacją na drugiej stronie dokumentu, aby uniknąć zaksięgowania podwójnego przychodu,
ewidencja powinna:
zawierać co najmniej takie elementy jak:
numer kolejny wpisu,
datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami/rachunkami,
kwotę przychodu,
w lewym górnym rogu powinna znaleźć się pieczątka firmy, bądź gdy brak pieczątki, wpisane dane firmy wraz z numerem NIP,
rubryka na uwagi, bądź opis, dotyczący poszczególnych przychodów, ale nie jest to wymagane,
karty ewidencji powinny być spięte i kolejno ponumerowane,
można zakupić gotowe druki w sklepach z artykułami biurowymi lub korzystać z wzorów dostępnych w Sieci
Sprzedaż – kasa fiskalna
dotyczy ewidencjonowania sprzedaży dla osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych
zwolnienie z kasy do limitu obrotów 20 000 zł lub mniej, jeśli rozpoczynasz działalność w trakcie roku
obliczenie limitu do zwolnienia z kasy: kwota limitu x (liczba dni prowadzenia sprzedaży pozostała do końca roku / liczba dni w roku podatkowym)
BRAK zwolnienia: w niektórych przypadkach ze względu na rodzaj świadczonych usług czy dostarczanych towarów nie jest możliwe skorzystanie ze zwolnienia z kasy fiskalnej bez względu na obrót, skontaktuj się z Opiekunem
czas na zgłoszenie kasy do urzędu skarbowego: do dwóch miesięcy od momentu przekroczenia limitu
Przekroczenie limitu dotyczącego zwolnienie VAT na podstawie art. 113 (zwolnienie podmiotowe)
zwolnienie z VAT dotyczy obrotu do 200 000 zł lub mniej, jeśli rozpoczynasz działalność w trakcie roku
do limitu wlicza się również najem prywatny – zgłoś Opiekunowi, jeśli prowadzisz wynajem
obliczenie limitu do zwolnienia VAT na podstawie art. 113: kwota limitu x (liczba dni prowadzenia sprzedaży pozostała do końca roku / liczba dni w roku podatkowym)
przekroczenie limitu zwolnienia z VAT powoduje konieczność rejestracji jako czynny podatnik VAT na formularzu VAT-R, czynności należy dokonać przed wykonaniem usługi, która spowoduje przekroczenie limitu
do limitu nie wlicza się obrotu korzystającego ze zwolnienia na podstawie art., 43 ust. o VAT (zwolnienie przedmiotowe, np. usługi medyczne)
Subskrybuj nasze sieci społecznościowe, aby być na bieżąco z najnowszymi aktualizacjami!
Komentarz
Tam trzeba odpowiednich dowodów które by pogłębiły widoczny gołym okiem kryzys i zrobić czystkę w poszczególnych grupach dyskusyjnych klubów.
Bądźmy realistami, nie mówi się prawdy, aby zdobyć poklask tłumu. Co do idei Schumana, warto być dobrym człowiekiem.
Może nawet i Pan Prof. ma rację ale sposób w jaki to robimy przynosi nam więcej szkody niż pożytku.
Zamiast widzieć u kogoś drzazge, należy się zobaczyć swoją belkę.
Niewątpliwie ,to trafna diagnoza. Ale równie zasadne pytanie, czy Polska, przed laty ochrzczona koniem trojańskim USA brała udział w jej remoncie, czy destrukcji? Ale ile kapitału zaangażowała w konkurujący z UE przemysł amerykański?
Remont Świata już robią Ukraińcy ,oj będzie gorzej
Anders Fogh Rasmussen, były szef NATO, proponuje przekształcenie Ukrainy we wschodnioeuropejski Izrael
Krysiak zacznij od remontu Polski. Długów po Morawieckim nie spłacą nasze prawnuki
